Niedawno LightCounting, organizacja zajmująca się badaniem rynku w branży komunikacji optycznej, wskazała w swojej prognozie rynkowej dotyczącej chipsetów IC do komunikacji optycznej, że w 2023 roku sprzedaż chipów PAM4 przekroczy 1,1 miliarda dolarów, podczas gdy sprzedaż spójnych chipsetów DSP spadnie do 800 dolarów. milion. Oczekuje się, że różnica w sprzedaży tych dwóch typów chipsetów DSP zwiększy się w latach 2024–2026.
Głównym czynnikiem ożywienia rynku w 2024-2026 będzie wdrożenie optyki 800G PAM4 w klastrach sztucznej inteligencji. Firma LightCounting spodziewa się, że wzrost sprzedaży optyki PAM4 wyhamuje w 2027-2029, a wdrożenia pierwszych wolumenów rozwiązań napędów liniowych (LPO i/lub CPO) będą miały negatywny wpływ na sprzedaż modułów optycznych z funkcją retimingu.
Oczekuje się, że ożywienie szerszego rynku, w tym spójnych procesorów DSP DWDM, będzie wolniejsze w 2024-2026, ale LightCounting nie przewiduje żadnego spowolnienia w 2027-2029, a do 2028-2029 udział w rynku spójnych procesorów DSP będzie stopniowo wracać do zdrowia.
Prognoza LightCounting zakłada, że średnia cena sprzedaży spójnych procesorów DSP pozostanie 10 razy wyższa niż średnia cena sprzedaży chipów PAM4, co widać po lewej stronie wykresu. Oprócz większej złożoności spójnych układów DSP, wyższa cena spójnych produktów jest również jedną z przyczyn ich niższej sprzedaży (jak pokazano na rysunku po prawej).
Jednakże dostawcy spójnych procesorów DSP mogą również obniżyć koszty produktów i zużycie energii, aby skuteczniej konkurować z rozwiązaniami PAM4. Dobrym przykładem jest moduł DWDM 100G ZR (zasięg transmisji 80 km) wprowadzony na rynek przez firmę Coheren w zeszłym roku, który przyjmuje format QSFP 28. Następnym produktem może być moduł optyczny 800G ZRLite (2-10km transmisji spójnej na odległość).
Ponieważ szybkości transmisji danych wzrosną do 200 G i 400 G na kanał lub długość fali, może to stać się wczesnym polem bitwy dla spójnych procesorów DSP próbujących spenetrować rynek łączności wewnątrz centrów danych. Obecna prognoza LightCounting nie uwzględnia żadnych spójnych modułów optycznych 1,6T Ethernet. Jeśli jednak te optyczne transceivery staną się dostępne i zwiększy się wielkość dostaw, może to znacząco obniżyć średnią cenę sprzedaży spójnych procesorów DSP, jak wskazuje czerwona przerywana strzałka na rysunku.
Ponadto wdrożenie rozwiązań napędów liniowych bez DSP (LPO i CPO) prawdopodobnie przekroczy oczekiwania do 2028-2029, co jeszcze bardziej ograniczy sprzedaż PAM4 DSP, jak wskazuje niebieska przerywana strzałka na rysunku.
Ponadto LightCounting spodziewa się wejścia większej liczby dostawców na rynki PAM4 i spójne DSP, zwiększając w ten sposób konkurencję i obniżając ceny sprzedaży. Obecnie kilka chińskich firm rozpoczęło dostarczanie DSP PAM4, a niektóre z nich mogą w przyszłości opracować spójny DSP. Wejście chińskich producentów na rynek modułów komponentów optycznych doprowadziło do znacznego spadku cen sprzedaży. Do 2027-2029 ceny zarówno PAM4, jak i spójnego DSP znacznie spadną.
